Ihr Abonnement für Finanzplanung
Für 250 € pro Monat erhalten Sie kontinuierliche Betreuung, monatliche Analysen und transparente Kosten.
Persönliche Begleitung
Regelmäßige individuelle Beratung und direkter Ansprechpartner.
Feste Gebühr
Ein monatlicher Festpreis – keine versteckten Kosten.
Unser Team für Ihre Planung
Erfahrene Berater stehen Ihnen kompetent und persönlich zur Seite.
Wir legen Wert auf langjährige Erfahrung, Vertraulichkeit und eine kundenorientierte Arbeitsweise. Unser Team begleitet Sie durch alle Fragen rund um Ihre Finanzplanung.
Jede Beraterin und jeder Berater bringt eigene Stärken ein, um individuelle Lösungen zu finden.
Stefan Müller
Senior Finanzberater
Mehr als zehn Jahre Erfahrung in der individuellen Finanzplanung und persönlichen Betreuung.
Stefan begleitet Kundinnen und Kunden langfristig und sorgt für klare Lösungen in komplexen Situationen.
“Klarheit und Vertrauen stehen an erster Stelle.”
Zertifizierter Finanzplaner
Julia Brandt
Beraterin Finanzplanung
Fokussiert auf persönliche Kommunikation und flexible Lösungsansätze.
Julia bringt neue Impulse ein und begleitet Sie durch alle Lebensphasen mit Engagement.
“Jede Situation verdient eine eigene Strategie.”
Kundenzufriedenheit ausgezeichnet
Bernd Krause
Kundenberater
Langjährige Erfahrung im Bereich Beratung und Service für Finanzplanung.
Bernd steht für Zuverlässigkeit und individuell abgestimmte Betreuung.
“Vertrauen ist die Basis jeder Zusammenarbeit.”
Langjähriger Teamleiter
Gemeinsam gestalten wir Ihre Finanzplanung.
So läuft unser Service ab
Der Weg zur individuellen Finanzplanung: Von der Erstaufnahme bis zur fortlaufenden Betreuung – transparent und unkompliziert.
Woche 1 – Erstgespräch
Individuelle Bedarfsermittlung
Im ersten Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche und Ziele. So können wir den weiteren Ablauf optimal auf Sie abstimmen.
Bedarf erkannt
Ihre Anliegen und Ziele werden festgehalten.
Planung gestartet
Individuelle Planung wird vorbereitet.
Monat 1 – Planung
Erstellung des Konzepts
Wir entwickeln ein persönliches, auf Ihre Situation zugeschnittenes Konzept. Die Ergebnisse werden mit Ihnen besprochen und angepasst.
Konzept erstellt
Maßgeschneidertes Konzept vorgestellt.
Feedback integriert
Ihre Rückmeldungen fließen ein.
Monatlich – Betreuung
Regelmäßige Analyse
Jeden Monat prüfen wir gemeinsam die Fortschritte und passen Empfehlungen an, falls sich Ihre Lebensumstände ändern.
Fortschritt sichtbar
Entwicklung regelmäßig dokumentiert.
Laufende Begleitung
Ansprechpartner jederzeit erreichbar.
Jederzeit – Anpassungen
Flexible Anpassungen
Bei Änderungen Ihrer Ziele oder Situation passen wir die Planung flexibel an und beraten Sie zu den besten Optionen.
Schnelle Anpassung
Planung wird direkt aktualisiert.
Vertraulichkeit
Ihre Daten bleiben stets geschützt.
Unsere Preismodelle
Transparente Preise für individuelle Finanzplanung im Abonnement.
Standard
Monatliche Betreuung, persönliche Beratung und regelmäßige Analysen.
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Monatliche Analysen
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Persönlicher Ansprechpartner
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Flexible Anpassungen
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Datenschutz nach DSGVO
Premium
Zusätzliche Beratungstermine und bevorzugte Terminvergabe.
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Alle Standardleistungen
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Extra Beratungstermine
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Priorisierte Bearbeitung
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Erweiterte Analyse
Flex
Flexible Laufzeiten, monatlich kündbar, alle Basisleistungen inklusive.
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Monatlich kündbar
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Alle Basisleistungen
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Flexible Beratung
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Transparente Abrechnung
Vergleich im Überblick
| Features | orvaniqesta | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Monatliche Analysen | ||
| Individuelle Betreuung | ||
| Fester Ansprechpartner | ||
| Transparente Preisstruktur | ||
| Flexible Vertragsgestaltung |